Как внедрять CRM в консалтинговый и образовательный бизнес

Концепция управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) является ключевым инструментом для бизнеса, поскольку она позволяет улучшить отношения с клиентами, увеличить продажи и улучшить общую эффективность компании.

Внедрение CRM в бизнес услуг — это не просто установка программного обеспечения, но это процесс, который требует тщательной подготовки и планирования. В этой статье мы рассмотрим важные шаги, которые нужно сделать для успешного внедрения CRM в бизнес услуг.

1. Оценка потребностей бизнеса

Первый шаг при внедрении CRM в бизнес услуг — это определение потребностей компании. Необходимо определить, какие задачи должна решать CRM, какие данные нужно хранить, какие функции необходимы для управления клиентами и т. д. Важно учитывать, что не все CRM-системы одинаково полезны для всех компаний, поэтому необходимо выбрать систему, которая наиболее подходит для конкретных потребностей.

2. Выбор CRM-системы

После того, как определены потребности компании, необходимо выбрать CRM-систему. На рынке существует множество CRM-систем, поэтому важно выбрать ту, которая наиболее подходит для конкретных потребностей компании. Важно учитывать такие факторы, как цена, функциональность, простота использования и т. д. На рынке существует достаточно много различных предложений: Битрикс 24, АМО CRM, Планфикс и другие.

3. Подготовка данных

Перед внедрением CRM-системы необходимо подготовить данные. Это может включать в себя импорт данных из других систем, проверку и очистку данных, а также разработку схемы хранения данных. Все данные нужно привести в определенный вид, который нужен для загрузки в CRM. Чаще всего это таблицы в виде CSV файлов.

4. Обучение сотрудников

Для успешного внедрения CRM-системы необходимо обучить сотрудников. Обучение может включать в себя знакомство с системой, понимание ее функциональности, использование системы и т. д. Важно, чтобы сотрудники были готовы к использованию новой системы и понимали, как она поможет им в работе. На этом этапе вы можете встретить сопротивление новому сервису и здесь важна работа тренера, который поможет вашим сотрудникам преодолеть все их внутренние и внешние сопротивления. На этом этапе владельцы бизнеса чаще экономят, а потом удивляются, что переход на CRM не удался.

5. Интеграция CRM-системы с другими системами

Для улучшения эффективности работы компании необходимо интегрировать CRM-систему с другими системами, такими как ERP-системы, системы управления проектами, телефонией, чат-ботами и т. д. Это позволит автоматизировать процессы и улучшить общую эффективность компании.

6. Настройка отчетности

Важной частью внедрения CRM-системы является настройка отчетности. Необходимо определить, какие отчеты нужны, какие данные они должны содержать и т. д. Отчеты помогут компании оценить эффективность работы и принимать более обоснованные решения.

7. Оценка и улучшение системы

После внедрения CRM-системы необходимо оценить ее эффективность и провести необходимые улучшения. Это может включать в себя изменение настроек, добавление новых функций и т. д. Важно понимать, что CRM-система — это процесс, который требует постоянной работы и улучшения.

Внедрение CRM-системы в бизнес услуг — это важный шаг для улучшения отношений с клиентами, увеличения продаж и улучшения общей эффективности компании. Важно учитывать, что внедрение CRM-системы — это процесс, который требует тщательной подготовки и планирования. Следуя указанным выше шагам, компания сможет успешно внедрить CRM-систему и улучшить свою работу.

Вы можете обратиться ко мне за внедрением CRM в ваш бизнес: Битрикс 24 и АМО CRM. Для учебных и образовательных центров также рекомендую рассмотреть Альфа CRM и Мой класс. Запишитесь на обзорную экскурсию по одной из этих CRM.